El objeto de la adquisición es ampliar su portafolio de soluciones de atención clínica, en una operación que implicó gestiones legales en 16 jurisdicciones
por ERIKA HIDALGO
La empresa multinacional de equipos y servicios médicos Owens & Minor, Inc. invirtió USD 710 millones en la adquisición del negocio de insumos para la prevención de infecciones (S&IP) de Halyard Health, Inc., con el objeto de ampliar su portafolio de soluciones de atención clínica, en una operación que implicó gestiones legales en 16 jurisdicciones.
Owens & Minor utilizó los servicios de Simpson Thacher & Bartlett LLP como lead counsel a escala global, junto con Eversheds Sutherland LLP (que realizó el due diligence en 16 jurisdicciones, incluyendo Reino Unido, Francia, Bélgica, Países Bajos, China, Alemania, Singapur, Irlanda y Sudáfrica).
Owens & Minor también fue representada por Basham, Ringe y Correa S.C. en México; por Azevedo Sette Advogados en Brasil; BLP en Honduras; DFDL Legal & Tax en Tailandia, y Hyman, Phelps & McNamara, P.C., en Washington D.C., esta última específicamente en el registro de los productos del portafolio de Halyard Health ante la Administración Federal de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).
Los accionistas vendedores del negocio de S&IP de Halyard Health fueron representados por Alston & Bird LLP como lead counsel a escala global.
Entendemos que Taylor Wessing LLP asesoró a la empresa en Francia, Reino Unido, Países Bajos, Singapur y Alemania, sin embargo, solo las oficinas de Países Bajos y Singapur confirmaron la intervención del bufete al cierre de esta edición.
Creel Abogados, S.C. fue el consultor legal de Halyard Health en México; Demarest Advogados lo fue en Brasil; Arias en Honduras; Rajah & Tann Asia Limited en Tailandia; Nagashima Ohno & Tsunematsu en Japón; Bowmans Gilfillan en Sudáfrica, y McCarthy Tétrault en Canadá.
Además, Alston Bird precisó que la corporación vendedora fue asesorada por MinterEllison en Australia; Crowell & Moring LLP en Bélgica; Tian Yuan Law Firm en China y Majmudar & Partners en India; no obstante, ninguno de estos despachos confirmó su participación al cierre de esta nota.
Deutsche Bank Securities actuó como asesor financiero de Halyard Health y fue asesorado legalmente por Debevoise & Plimpton LLP.
Bank of America Merrill Lynch, Lazard y Citigroup brindaron asesoría financiera a Owens & Minor, Inc. No se conoció sobre otros asesores legales externos involucrados en la operación.
El negocio de S&IP de Halyard, según un comunicado de Owens & Minor, provee suministros y soluciones médicas para la prevención de infecciones asociadas a la atención médica, que incluyen envolturas de esterilización, cortinas y batas quirúrgicas, protección facial, indumentaria protectora y guantes para exámenes médicos, entre otros productos.
La compradora financiará la adquisición con una combinación de efectivo y emisión de deuda, atada a los resultados de la operación.
“Owens & Minor espera incrementar sus ingresos en aproximadamente USD 1.000 millones y aproximadamente USD 80 millones en EBITDA anual. Además, la corporación espera que las sinergias anuales antes de impuestos alcancen beneficios de aproximadamente USD 40 millones para el tercer año posterior al cierre de la operación”, explicó el comunicado citado.
La compradora es una empresa estadounidense que forma parte del ranking Fortune 500 y es proveedor de insumos clínicos de alta tecnología a escala global. La adquisición representa un complemento estratégico para su amplio portafolio de productos, en un área de alto crecimiento como la de equipos y accesorios quirúrgicos.
Asesores legales:
Asesores de Owens & Minor, Inc.:
Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York): Socios Mario A. Ponce, Brian Gluck, Risë Norman, Lori E. Lesser, Laurence M. Moss, Robert E. Holo, Andrew B. Purcell y Peter Guryan. Consejeras Ellen I. Frye y Krista B. McManus. Asociados Matthew B. Rogers, Elizabeth Romefelt, Christine E. Turner, William Beom Hong, Matthew T. Farrell, Teresa Chen, Loren C. Shokes, Kate Stein, Patricia K. Adams, Jason N. Fixelle, Deborah Plum*, Amanda L. Weiss y Karen Horvitz Hunt.
Eversheds Sutherland LLP (Londres, París, Bruselas, Ámsterdam, Shangái, Munich, Singapur y Johannesburgo): Socios Richard Moulton, Elizabeth Graves, Constanze Moorhouse, Catherine Detalle, Koen Devos, Tom Van Wijngaarden, Jack Cai, Tobias Maier y Sze-Hui Goh. Asociados sénior Gael Barbier, Michael Reichard, Andy Lord. Asociados Caroline Clapham, Sam Chen, Charles Bresson, Lesley Koopmans, Lydia Thimon, Deeliah Chakowa, Michael Peters, Justine Musiker y Mmueledi Monatisa.
Basham, Ringe y Correa S.C. (Ciudad de México y Monterrey): Socios Carlos Velázquez de León y Álvaro González-Schiaffino. Asociados Ricardo Evangelista García, Mariana Arrieta Maza, Rodrigo Gardner Borboa, Roberto Serralde Rodríguez, Julio Copo y Deborah Iglesias Garrido.
Azevedo Sette Advogados (São Paulo y Belo Horizonte): Socio Luiz Azevedo Sette. Asociado Rafael Bassoli.
BLP (Tegucigalpa y San Pedro Sula): Socio Adolfo Pineda. Asociados Jorge Kafati y Cynthia Chavarría.
DFDL Legal & Tax (Bangkok): Socio Kraisorn Rueangkul. Asociados Panida Agkavikai y Prateep Lumrungruang.
Hyman, Phelps & McNamara, P.C. (Washington D.C.): Director Jeffrey N. Gibbs. Asociados Allyson Mullen, Rachael E. Hunt y McKenzie Cato.
Asesores de Halyard Health, Inc.:
Alston & Bird LLP (Atlanta, Dallas, Los Ángeles, Washington D.C., Silicon Valley y Bruselas): Socios Clark R. Calhoun, Brett E. Coburn, Sarah Ernst, Brian D. Harvel, Deanna L. Kashdan, Sam K. Kaywood, Jr., Blake C. MacKay, J. Kennard Neal, Steven L. Pottle, Michael L. Stevens, David S. Teske, Jonathan E. Wells, Jan Dhont, Jonathan M. Gordon, David E. Brown Jr., Leslie C. Overton y Jeniffer M. De Jesus Roberts. Consejeros Sean C. Hyatt y David Revelt*. Asociados sénior Elizabeth Gingold Clark, Maki DePalo, Sarah Hess Mackenzie, Christina W. Malone, Eric C. Schnapp, Charles R. Yates III y Austin Ownbey. Asociados Matthew C. Dyal, Meredith Gage, Mary Grace Gallagher, Genta Iwasaki, Daniel E. Nisenson, Reena Patel, John K. Schippert, Michael Senger, Oren Snir, Matthew S. Strumph, W. Logan Thore, Jim Vergura, Leslie L. Williams, Daniel J. Felz, Jesse Welsh-Keyser, Seth Olson y Hilla Shimshoni. Paralegal Jan Ezell.
Taylor Wessing LLP (Singapur y Eindhoven): Socios Erwan Barre, Jonathan Kok y Edwin de Rooij. Asociados Ling Pei Lih y Willem Thijssen.
Creel Abogados (Ciudad de México): Exsocios Alfonso García-Mingo* y Carlos Acle Aquique*.
Demarest Advogados (São Paulo): Socios Carlos Eduardo Marino Orsolon y Renato Canizares. Asociadas sénior Bruna Toledo Pacheco y Beatriz de S. Nogueira Buchaim. Asociado Renato Squarzoni Dale.
Arias (Tegucigalpa y San Pedro Sula): Socia Evangelina Lardizábal y Arcesio Echeverri Prieto.
Rajah & Tann Asia Limited (Bangkok): Socio Piroon Saengpakdee. Asociadas sénior Wanvisa Puntawong y Kamonnete Yongwattananunth.
Nagashima Ohno & Tsunematsu (Tokio): Socios Yushi Hegawa y Kosuke Hamaguchi.
Bowmans Gilfillan (Johannesburgo): Socios Ashleigh Hale, Helen Wilsenach, Patricia Williams, Samantha Saffy, Heidi Taylor, Graham Damant, Judd Lurie y Aneria Bouwer. Asociadas sénior Katherine Beretta y Sarah Jackson. Asociados Liesl Vos, Linda Mahlangu, Lea-ne Van Zyl, Katherine McLean, Katrien Van Aswegen, Diyashen Pillay* y Simon Trisk*.
McCarthy Tétrault (Toronto): Socios Lara Nathans, Patrick McCay y Kate McNeill-Keller. Consejera Shanon O. N. Grauer.
Asesores de Deutsche Bank Securities:
Debevoise & Plimpton LLP (Nueva York): Socio Andrew L. Bab. Asociados Usman Arain* y Adam Garmezy*.
*El abogado ya no forma parte de esta firma.
https://lexlatin.com/noticias/owens-minor-compra-division-de-sip-de-halyard-health-por-usd-710-millones